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碳酸鋰價(jià)格暴跌,儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈幾家歡喜幾家愁

36氪發(fā)布時(shí)間:2023-04-12 12:02:14  作者:王方玉

  四個(gè)月暴跌超60%——自2022年11月開始,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)單邊下跌,大有一去不回頭之勢(shì),牽動(dòng)著整個(gè)新能源市場(chǎng)的神經(jīng)。

  碳酸鋰的價(jià)格下跌,主要源于下游新能源車市場(chǎng)的需求不及預(yù)期,但失之東隅,收之桑榆,鋰電的另一個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)——儲(chǔ)能則有望因此迎來利好。碳酸鋰價(jià)格的快速下降,有望帶來儲(chǔ)能電池的成本走低,將刺激下游的儲(chǔ)能裝機(jī)需求。

  “碳酸鋰價(jià)格大降,對(duì)于整個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)是非常利好的消息,特別是在新型電力系統(tǒng)建設(shè)的大背景下,又增加了儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的信心。” 作為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的頭部企業(yè),陽光電源光儲(chǔ)集團(tuán)副總裁徐清清近日在接受36碳采訪時(shí)表示。

  不過,整條電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈包含了儲(chǔ)能電池、PCS(儲(chǔ)能變流器)、系統(tǒng)集成等多個(gè)不同的環(huán)節(jié),儲(chǔ)能市場(chǎng)的利好對(duì)于不同環(huán)節(jié)的玩家而言也并非雨露均沾,而是幾家歡樂幾家愁,各自冷暖。

  儲(chǔ)能電池是壓力最大的環(huán)節(jié)。過去兩年電池廠商密集的擴(kuò)產(chǎn)造成了產(chǎn)能過剩,也帶來了價(jià)格戰(zhàn)的隱憂。去年末機(jī)構(gòu)GGII就預(yù)測(cè),今年或有部分實(shí)力弱的三四線廠商被淘汰出局。

  儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商雖然受益于下游需求的增長,但利好更多體現(xiàn)在“量”的方面,其利潤水平可能難以改善,這與部分券商所預(yù)期的有明顯不同。

  “今天碳酸鋰跌到20萬/噸之后,業(yè)主可能會(huì)預(yù)期下個(gè)月跌到10萬,可能會(huì)拿10萬的預(yù)期和集成商談價(jià)格。”奇點(diǎn)能源副總經(jīng)理張翼告訴36碳。

  儲(chǔ)能市場(chǎng)的意外之喜

  上海有色網(wǎng)報(bào)價(jià)顯示,4月7日國產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)21萬元/噸,較去年11月下旬59萬元/噸的高位已經(jīng)跌超60%,與寧德時(shí)代“鋰礦返利”計(jì)劃提出的20萬元/噸碳酸鋰結(jié)算價(jià)格也僅一步之遙。

  碳酸鋰價(jià)格的快速下降,帶來儲(chǔ)能電池的成本走低,將刺激下游的裝機(jī)需求,也讓市場(chǎng)對(duì)于今年儲(chǔ)能行業(yè)的增長有了更高的期待。

  碳酸鋰價(jià)格4個(gè)月時(shí)間跌超60%

  4月7日至9日的第十一屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)上,多位儲(chǔ)能行業(yè)的高管均在接受36碳采訪時(shí)表示,儲(chǔ)能行業(yè)因?yàn)樘妓徜噧r(jià)格下跌迎來了新的利好,下游需求有望快速增長。

  目前我國的儲(chǔ)能系統(tǒng)大部分場(chǎng)景下均仍不具備經(jīng)濟(jì)性,已建儲(chǔ)能項(xiàng)目大多還未形成穩(wěn)定合理的收益模式,新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)且建而不用較為普遍。在此背景下,鋰電池價(jià)格的下跌帶來的即使是微小的收益率的提升,對(duì)于儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性和下游業(yè)主的投資決策都有著重要的邊際影響。

  張翼表示,目前國內(nèi)儲(chǔ)能電站的整體收益率相對(duì)偏低,碳酸鋰價(jià)格下跌帶來初始成本的降低對(duì)于電站收益率的提升將是非常明顯的。

  據(jù)中航證券測(cè)算,碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)從58萬/噸降低至30萬/噸以下,磷酸鐵鋰正極/電芯成本將分別減少7萬元/噸和0.18元/Wh,若未來碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降,儲(chǔ)能企業(yè)的成本也將降低。

  目前來看,電池級(jí)碳酸鋰21萬元/噸的價(jià)格似乎還未觸底。

  3月末,電池廠商孚能科技董事長王瑀在一場(chǎng)論壇上表示:碳酸鋰實(shí)際成本應(yīng)該在3萬元左右,沒有任何理由漲到60萬元,預(yù)計(jì)后續(xù)價(jià)格會(huì)飛速下降,探到10萬元以下也不是沒有可能。

  真鋰研究創(chuàng)始人墨柯則預(yù)計(jì),今年年底碳酸鋰價(jià)格可能會(huì)跌至15萬元/噸以內(nèi)。另據(jù)市場(chǎng)消息,目前市面上也已經(jīng)有低于20萬元/噸的零單成交。

  可以預(yù)見,隨著碳酸鋰價(jià)格的繼續(xù)下降,儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大,發(fā)展速度或進(jìn)一步加快。

  中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)到7.3GW/15.9GWh,功率規(guī)模年增長率達(dá)128%,能量規(guī)模年增長率達(dá)141%。在新型儲(chǔ)能中,鋰電池儲(chǔ)能是主流,占比高達(dá)97%。

  儲(chǔ)能國際峰會(huì)上,多位儲(chǔ)能行業(yè)的高管向36碳表示,他們都預(yù)期所在企業(yè)今年的儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量將至少翻倍增長。

  儲(chǔ)能企業(yè)幾家歡樂幾家愁

  碳酸鋰價(jià)格的快速下降有望帶來儲(chǔ)能市場(chǎng)需求的放量,但對(duì)于電芯、PCS、系統(tǒng)集成等不同的環(huán)節(jié)的玩家而言,并非全是利好消息。

  碳酸鋰價(jià)格下跌背后很重要的影響因素是動(dòng)力電池的產(chǎn)能過剩,而電池廠商普遍布局儲(chǔ)能電池產(chǎn)能并將其作為第二增長曲線,同樣的問題也已經(jīng)存在于儲(chǔ)能鋰電池市場(chǎng)。

  去年末機(jī)構(gòu)GGII指出,2023年儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能的快速釋放為2023年帶來儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。近期發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)白皮書2023》也明確發(fā)出追問,國內(nèi)鋰電的上游產(chǎn)能規(guī)劃將于2025年達(dá)到4000GWh,是否是當(dāng)年光伏產(chǎn)能過剩的歷史重演?

  在儲(chǔ)能電池供過于求、庫存高企的背景下,儲(chǔ)能電池市場(chǎng)也會(huì)轉(zhuǎn)換成為買方市場(chǎng),這對(duì)于儲(chǔ)能電池供應(yīng)商來說不是個(gè)好消息。

  科士達(dá)產(chǎn)品總監(jiān)黎志榮告訴36碳,今年儲(chǔ)能電池廠商將會(huì)面臨比較大的壓力,在產(chǎn)能過剩狀態(tài)下,行業(yè)內(nèi)可能會(huì)“磕價(jià)格”。

  目前國內(nèi)儲(chǔ)能電池生產(chǎn)廠商的利潤率并不算高,全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量排名第一的寧德時(shí)代2022年儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的毛利率為17.01%,同比下降11.5%。而2022年半年報(bào),寧德時(shí)代儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率曾一度降至6.43%。在產(chǎn)能過剩和潛在價(jià)格戰(zhàn)的背景下,儲(chǔ)能電池廠商的利潤率可能會(huì)進(jìn)一步面臨壓力。

  相比之下,PCS廠商和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商面臨的競爭壓力則相對(duì)和緩,兩個(gè)環(huán)節(jié)的廠商都有望受益于儲(chǔ)能市場(chǎng)放量帶來的需求增長,它們是碳酸鋰價(jià)格下跌的最大受益者。

  但值得注意的是,上游環(huán)節(jié)儲(chǔ)能電池價(jià)格的下跌并不意味著下游環(huán)節(jié)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商可以提高利潤率。這與部分券商所鼓吹的“下游集成商利潤空間增大”有著明顯出入。

  徐清清告訴36碳,上游儲(chǔ)能電池降價(jià)很快就會(huì)傳導(dǎo)到下游客戶端,儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的利潤率基本上是保持不變的。

  此外,在總體利好的大背景下,碳酸鋰價(jià)格的暴跌對(duì)于儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展也有不利的一方面。

  在碳酸鋰價(jià)格不穩(wěn)定的背景下,部分下游業(yè)主也會(huì)形成相應(yīng)的價(jià)格預(yù)期,會(huì)因此等待某一心理價(jià)位的到來,可能會(huì)短暫放緩了儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)的步伐。

  從另一個(gè)角度來看,上游儲(chǔ)能電池環(huán)節(jié)激烈的競爭也是正常的市場(chǎng)出清過程,經(jīng)過優(yōu)勝劣汰,儲(chǔ)能市場(chǎng)的整體產(chǎn)品品質(zhì)和轉(zhuǎn)換效率都望得到提升,這有利于整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

  目前,儲(chǔ)能電池企業(yè)努力地在朝著大容量、長循環(huán)、安全性方向發(fā)展。在產(chǎn)能過剩和潛在價(jià)格戰(zhàn)的背景下,不具備產(chǎn)品性能持續(xù)升級(jí)能力的電池企業(yè)或?qū)⒚媾R被市場(chǎng)淘汰的命運(yùn)。

  徐清清告訴36碳,過去兩年碳酸鋰價(jià)格飆升,電芯廠忙著搜尋碳酸鋰資源,碳酸鋰產(chǎn)品類型的頻繁變更不僅給電芯廠,也給下游集成商帶來很大的壓力,造成行業(yè)技術(shù)進(jìn)步速度被拖慢了很多,而目前市場(chǎng)正在回歸理性。

  “去年碳酸鋰高價(jià)的時(shí)候,電池成本占到儲(chǔ)能系統(tǒng)的百分之七八十,隨著碳酸鋰價(jià)格下跌,成本占比又將回到60%甚至60%以內(nèi),這會(huì)促使大家把更多精力投入到電芯以外的其他技術(shù)的進(jìn)步上。”徐清清表示。

  來源:36氪 文 | 王方玉


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