近來，全國電力供應緊張，很多行業(yè)都收到限電停產的影響。電力供需偏緊，此前已有多地允許電價上浮。電價上漲是電力系統(tǒng)改造升級的必要條件，目前我國電力體制市場化改革邁出了關鍵一步，在放開發(fā)電側上網電價、用戶側銷售電價方面取得重要進展。
10月12日，國家發(fā)改委印發(fā)了《關于進一步深化燃煤發(fā)電上網電價市場化改革的通知》，電價浮動范圍調升至20%。同時，此次改革也特別強調保持居民、農業(yè)用電價格的穩(wěn)定，對物價水平和通脹預期整體影響有限。發(fā)改委表示，改革核心是真正建立起了“能跌能漲”的市場化電價機制。從當前看，改革有利于進一步理順“煤電”關系，保障電力安全穩(wěn)定供應；從長遠看，將加快推動電力中長期交易、現(xiàn)貨市場和輔助服務市場建設發(fā)展，促進電力行業(yè)高質量發(fā)展，支撐新型電力系統(tǒng)建設，服務能源綠色低碳轉型，并將對加快推動發(fā)用電計劃改革、售電側體制改革等電力體制其他改革發(fā)揮重要作用。
新一輪電改開啟 多地電價“頂格上浮”
10月15日，新一輪電價改革開啟，據各地電力交易中心官微不完全統(tǒng)計，電價改革啟動三日以來，山東、江蘇等地已各自組織開展了深化煤電上網電價市場化改革后的首次交易，成交均價較基準電價“頂格上浮”(不超過上浮20%的價格最大值)。據悉，江蘇10月15日電改實施首日電價較基準價上浮19.94%，接近浮動區(qū)間的上限。專家認為，電價改革擴大了市場交易電價的上浮范圍，有利于平衡現(xiàn)階段電力市場各方矛盾沖突與利益訴求，緩解電力供應緊缺情況。
10月17日，18個城市與600多家風電企業(yè)共同發(fā)起了“風電伙伴行動·零碳城市富美鄉(xiāng)村”計劃，儀式上發(fā)布了風電伙伴行動具體方案。方案明確，“十四五”期間，在全國100個縣，優(yōu)選5000個村，安裝1萬臺風機，總裝機規(guī)模達到5000萬千瓦。方案稱，支持城市工業(yè)領域零碳化進程，風電力爭在2025年將陸上高、中、低風速地區(qū)的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元，將近海和深遠海風電度電成本分別降至0.4元和0.5元，海上風電力爭在2024年全面實現(xiàn)平價。
為了滿足生活及工業(yè)需求用電，電力生產也在不斷加快。10月18日，國家統(tǒng)計局最新數據顯示，9月份，發(fā)電6751億千瓦時，同比增長4.9%，增速比上月加快4.7個百分點，比2019年同期增長10.5%，兩年平均增長5.1%，日均發(fā)電225億千瓦時。1-9月份，發(fā)電60721億千瓦時，同比增長10.7%，比2019年同期增長11.6%，兩年平均增長5.7%。此外，分品種看，9月份，火電、風電增速加快，核電、太陽能發(fā)電增速放緩，水電降幅收窄。其中，火電同比增長5.7%，以2019年9月份為基期，兩年平均增長2.9%;水電下降0.3%，兩年平均增長10.6%;核電增長4.3%，兩年平均增長5.8%;風電增長19.7%，兩年平均增長15.4%;太陽能發(fā)電增長4.5%，兩年平均增長4.3%。此外，三季度，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)產能利用率為75.3%，上升2.5%。
另外，值得一提的是，構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)是中央基于加強生態(tài)文明建設、保障國家能源安全、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展作出的重大戰(zhàn)略決策部署。隨著去年國家“雙碳”目標的提出和今年全國碳交易市場上線，意味著未來我國的能源建設要以可再生能源為主，形成綜合能源系統(tǒng)。國家電網近日召開今冬明春電力供應保障工作會議，也要求全力挖掘發(fā)供電能力，全力強化需求側管理，全力推進新型電力系統(tǒng)建設。目前我國能源行業(yè)碳排放占全國總量的80%以上，電力行業(yè)碳排放在能源行業(yè)中的占比超過40%，新型電力系統(tǒng)建設為我國電力系統(tǒng)轉型升級指明了方向，在我國實現(xiàn)碳達峰、碳中和戰(zhàn)略目標中具有基礎性核心地位。
綠電需求提升 新能源企業(yè)受益電力股大漲
安信證券研報表示，目前，燃煤火電發(fā)電量約30%執(zhí)行基礎電價，約70%執(zhí)行市場化電價，而市場化電價又分為年度長協(xié)、月度長協(xié)及現(xiàn)貨，其中以年度長協(xié)為主、月度長協(xié)為輔。本次江蘇省開展的電力市場掛牌交易為月度長協(xié)，由于月度長協(xié)靈活性較高，可率先實現(xiàn)電價上浮，建議密切關注各市場化電價模式上浮動態(tài)。此外，煤電電價上浮有望推動綠電溢價進一步提升：綠電交易為風電光伏提供了市場化交易平臺，在第一批綠電交易中溢價約為0.03-0.05 元/千瓦時，在能耗雙控的推動以及煤電價格提升背景下工商業(yè)用戶，尤其高耗能行業(yè)用戶的綠電交易需求有望進一步提升，推動綠電交易溢價有望進一步增長，新能源運營企業(yè)有望充分受益。
此外，《中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2021》預計，2025年我國非化石能源發(fā)電裝機占比達52%，對電力系統(tǒng)調峰能力需求進一步增加，疊加電力市場化交易逐漸放開，虛擬電廠聚合商也將迎來發(fā)展良機。
二級市場方面，10月18日，受市場電價上浮影響，電力產業(yè)鏈投資提升可期，A股電力板塊集體大漲。截止午間，銀星能源(000862.CN)、江蘇新能(603693.CN)、兆新股份(002256.CN)、文山電力(600995.CN)、芯能科技(603105.CN)、世茂能源(605028.CN)、恒盛能源(605580.CN)等多股漲停，金開新能(600821.CN)漲超8%，國投電力(600886.CN)漲逾7%，華能水電(600025.CN)、節(jié)能風電(601016.CN)、三峽能源(600905.CN)等多股跟漲超6%。
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