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能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速 我國(guó)風(fēng)電行業(yè)迎發(fā)展良機(jī)

光大證券發(fā)布時(shí)間:2022-05-26 11:39:00

  在“碳達(dá)峰、碳中和”的大背景下,全球能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程不斷加速:全球氣候變化問(wèn)題日益嚴(yán)峻。為實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的氣候目標(biāo),全球能源格局必須進(jìn)行深刻的變革。減少與能源相關(guān)的二氧化碳排放是能源轉(zhuǎn)型的核心,國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)指出,從現(xiàn)在到2050 年,與能源相關(guān)的二氧化碳排放量需要每年減少3.5%左右,之后還要繼續(xù)減少,與當(dāng)前水平相比,到2050 年需要將與能源相關(guān)的排放量減少70%?;剂鲜侨蚰茉聪到y(tǒng)的主要構(gòu)成部分,也是二氧化碳排放的主要貢獻(xiàn)者。將主要的化石燃料轉(zhuǎn)向更清潔、可再生的能源形式,擴(kuò)大可再生能源發(fā)電規(guī)模對(duì)于世界能源系統(tǒng)的脫碳至關(guān)重要。

  可再生能源是能源革命的一大核心,風(fēng)電繼水電之后主導(dǎo)可再生能源行業(yè):2021年全球可再生能源裝機(jī)容量新增290GW,創(chuàng)歷史新高。根據(jù)IEA 預(yù)測(cè),到2026年,全球可再生能源裝機(jī)容量將躍升至4800GW 以上,相當(dāng)于目前全球化石燃料和核電設(shè)施裝機(jī)容量的總和。風(fēng)電是目前技術(shù)較為成熟,價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力的可再生能源之一,是實(shí)現(xiàn)碳減排的主力軍。到2050 年,可再生電源在全球發(fā)電總量將增至85%,太陽(yáng)能和風(fēng)能等間歇性電源的占比將高達(dá)60%,僅風(fēng)電就能夠滿足超過(guò)全球三分之一的總電力需求。風(fēng)能在發(fā)電過(guò)程中不產(chǎn)生任何溫室氣體,即使是風(fēng)車在制造過(guò)程中產(chǎn)生的碳排放,也僅相當(dāng)于風(fēng)力發(fā)電3-6 個(gè)月的減排量,而風(fēng)電機(jī)組平均使用壽命長(zhǎng)達(dá)20 年。IRENA 預(yù)計(jì),到2050 年風(fēng)力發(fā)電能夠減少共6.3Gt 的二氧化碳排放量。

  政策驅(qū)動(dòng)能源轉(zhuǎn)型,我國(guó)風(fēng)電行業(yè)迎發(fā)展良機(jī):國(guó)家大力推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè),支持分布式風(fēng)電的發(fā)展。“十四五”時(shí)期規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約2億千瓦,包括外送1.5 億千瓦、本地自用0.5 億千瓦;“十五五”時(shí)期規(guī)劃建設(shè)風(fēng)光基地總裝機(jī)約2.55 億千瓦,包括外送1.65 億千瓦、本地自用0.9 億千瓦。

  “十四五”期間會(huì)在全國(guó)100 個(gè)縣,優(yōu)選5000 個(gè)村,安裝1 萬(wàn)臺(tái)風(fēng)機(jī),總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5000 萬(wàn)千瓦。風(fēng)力發(fā)電將通過(guò)替代燃煤發(fā)電,大幅貢獻(xiàn)二氧化碳減排額度,成為我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳減排的重要路徑。預(yù)計(jì)到2025 年,我國(guó)非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右,到2030 年達(dá)到25%左右,到2060 年達(dá)到80%以上。2020年,風(fēng)能在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比例為3.2%,預(yù)計(jì)到2050 年,風(fēng)電將占到能源消費(fèi)的38.5%。我國(guó)風(fēng)電行業(yè)受政策驅(qū)動(dòng)迎來(lái)高速成長(zhǎng)期,風(fēng)電裝機(jī)容量增速顯著。2020 年北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)發(fā)表《風(fēng)能北京宣言》提出,“十四五”期間風(fēng)電裝機(jī)量每年新增不少于50GW,2025-2030 年每年新增不少于60GW。

  風(fēng)電行業(yè)高景氣,風(fēng)電材料需求有望大幅提升:風(fēng)電葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件,風(fēng)電葉片材料主要由基體樹脂、增強(qiáng)纖維、芯材(夾層材料)、粘接膠(結(jié)構(gòu)膠)等構(gòu)成,其成本占比分別為36%、28%、12%、11%。風(fēng)電行業(yè)的高景氣將會(huì)大幅帶動(dòng)碳纖維、聚醚胺、環(huán)氧樹脂、結(jié)構(gòu)膠和芯材(夾層材料)的需求,在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)具有較高的投資價(jià)值。

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