隨著歐洲能源缺口問題不斷發(fā)酵，中國(guó)穩(wěn)定供應(yīng)全球的能力有望再度凸顯，上市公司相關(guān)訂單持續(xù)增長(zhǎng)。9月13日，多家上市公司在互動(dòng)平臺(tái)上披露出口情況，電熱毯、炭黑等出口訂單持續(xù)增長(zhǎng)。
專家表示，除采暖電器海外需求增長(zhǎng)外，歐洲能源問題帶來的減產(chǎn)潮將影響全球供應(yīng)，或推動(dòng)國(guó)內(nèi)包括化工、能源等對(duì)應(yīng)細(xì)分行業(yè)進(jìn)入上行周期。
歐洲訂單增長(zhǎng)迅速
“5月份以來，公司取得了不少電熱毯出口訂單。”針對(duì)投資者提出“歐洲能源缺口加大對(duì)公司訂單影響”的問題，彩虹集團(tuán)做出了肯定的答復(fù)。公司在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前正值歐洲能源緊缺時(shí)期，電熱毯作為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品會(huì)有一定機(jī)會(huì)。盡管單張訂單數(shù)量低，但公司給予重視，正采取措施排除障礙，盡快完成交付，爭(zhēng)取出口業(yè)務(wù)有所突破。
和彩虹集團(tuán)類似，金能科技公司在歐洲市場(chǎng)的炭黑出口量也有明顯提升。9月13日，公司在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司炭黑產(chǎn)品在歐洲出口方面有所受益，歐洲出口占比較之前有明顯提升，未來預(yù)計(jì)出口量將持續(xù)增加。
記者了解到，今年以來，我國(guó)出口歐洲的空調(diào)、電熱水器、電暖器、電熱毯、電吹風(fēng)等產(chǎn)品數(shù)量大幅增加。其中，電暖氣、電熱毯和空氣源熱泵成為受歡迎產(chǎn)品。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，以熱泵為例，今年上半年我國(guó)出口熱泵總額為36.2億元，比上一年增長(zhǎng)63%，超過7成流入歐洲市場(chǎng)。保加利亞、波蘭、意大利等歐洲國(guó)家，從我國(guó)企業(yè)進(jìn)口熱泵規(guī)模更是翻倍式增長(zhǎng)。
雙星輪胎表示，公司搭建全球大客戶和一國(guó)一伴的海外網(wǎng)絡(luò)，加速推進(jìn)海外“2080”戰(zhàn)略落地，打造雙星海外第一競(jìng)爭(zhēng)力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，雙星輪胎暢銷歐美、非洲、東南亞、中東等180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。歐洲本土輪胎工廠停工對(duì)公司輪胎產(chǎn)品的出口有積極作用。
能源問題帶來停工潮
9月2日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司以“技術(shù)故障”為由，宣布“完全停止”“北溪1號(hào)”管道天然氣運(yùn)輸，且未提及恢復(fù)供應(yīng)時(shí)間。據(jù)了解，“北溪1號(hào)”是連接俄羅斯與德國(guó)的天然氣管道。該管道在秋冬季即將到來的節(jié)點(diǎn)斷氣，沖擊了包括鋁、鋅、化肥、造紙、輪胎等多個(gè)行業(yè)。
值得關(guān)注的是，飆升的能源價(jià)格正在影響歐洲工業(yè)，尤其是受天然氣、電力成本影響較大的基礎(chǔ)材料工業(yè)，停產(chǎn)、減產(chǎn)成為歐洲高用能企業(yè)不得不做出的選擇。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月6日下午，歐洲水泥、玻璃、陶瓷等12個(gè)能源密集型行業(yè)的協(xié)會(huì)共同發(fā)布致歐盟委員會(huì)主席范德萊恩的公開信，呼吁關(guān)切能源價(jià)格高漲帶來的危機(jī)。
公開信表示，過去一周，歐洲許多工廠停產(chǎn)、減產(chǎn)，還有更多工廠可能緊隨其后，大量工廠停產(chǎn)將會(huì)導(dǎo)致歐洲供應(yīng)鏈更依賴第三方市場(chǎng)，導(dǎo)致全球碳排放增加。同時(shí)提出警告稱，相關(guān)產(chǎn)能的關(guān)停開始對(duì)供應(yīng)鏈產(chǎn)生嚴(yán)重影響，危及歐洲工業(yè)基礎(chǔ)和基本產(chǎn)品的供應(yīng)。
我國(guó)企業(yè)出口有望增長(zhǎng)
專家表示，在長(zhǎng)期的“路徑依賴”下，歐洲能源短缺問題暫時(shí)難有萬全的替代方案，減產(chǎn)導(dǎo)致多個(gè)產(chǎn)品價(jià)格上行或使我國(guó)企業(yè)迎來機(jī)遇。
中信期貨預(yù)計(jì)，目前歐洲關(guān)停的鋁產(chǎn)能規(guī)模達(dá)141萬噸，后續(xù)關(guān)停規(guī)模是否進(jìn)一步擴(kuò)大值得關(guān)注。
相較于鋁，歐洲鋅產(chǎn)品的減產(chǎn)對(duì)全球市場(chǎng)影響更為明顯。天風(fēng)期貨報(bào)告表示，目前歐洲鋅冶煉產(chǎn)能為230.5萬噸，占全球精煉鋅產(chǎn)能的17.7%。去年10月，作為全球最大鋅冶煉企業(yè)之一的Nyrstar，已將其在歐洲的三家鋅冶煉廠產(chǎn)量削減了一半。Nyrstar近日稱，將從9月起關(guān)閉Budel鋅冶煉廠。
“歐洲市場(chǎng)的鋅減量需要從其他地區(qū)補(bǔ)充，大概率會(huì)選擇中國(guó)或其他地區(qū)。目前全球鋅缺口約為23萬噸，可能會(huì)進(jìn)一步支撐鋅價(jià)格。”天風(fēng)期貨分析師閆維君表示。
開源證券認(rèn)為，歐洲在抗氧化劑、乙烯、醋酸、MDI、TDI、維生素等化工品的供應(yīng)端占據(jù)重要地位，歐洲的減產(chǎn)或推動(dòng)對(duì)應(yīng)的細(xì)分行業(yè)進(jìn)入上行周期，中國(guó)穩(wěn)定供應(yīng)全球的能力有望再度凸顯。除化工行業(yè)外，中國(guó)的鋁、鋅冶煉企業(yè)也將受益。
評(píng)論